Для начала фильм открывается заявлением Шелли: «Я чувствую внутри себя таинственную силу, которую не могу постичь». В этом сценарии озадаченный человек — одинокий могильщик (Гловицки), которого избегают из-за ее неприятного трупного запаха. Чтобы улучшить свое положение, она придумывает духи, но они не дают желаемых результатов. Переломный момент наступает, когда граф (Лоуэн Морроу) приезжает, чтобы похоронить свою оперную жену (Лиа Доз), и могильщик обнаруживает, что ее тянет к брату оперной певицы (Бен Петри). Могильщик и брат быстро развивают чувства друг к другу, настолько сильные, что бессильный брат решает отправиться за границу в попытке повысить свою фертильность, чтобы они могли создать семью. К сожалению, он тонет в море, оставив после себя только свой отрубленный палец. Получив этот сувенир, могильщик смешивает эликсир из ящериц и молний, чтобы регенерировать его.